2009/07/20
【孫彬訓／台北報導】
因應財富管理買氣復甦，加上新版連動債預估下半年重啟上路，銀行指出，將陸續推出「簡單、透明、保本」的連動債，配合理專培訓計畫，財管業務應能快速復原。其中，彰銀已率先各銀行，下半年推出培訓儲備理專，名額約為100多位，陸續將這些輔導專員、理專推上各分行，在景氣逐步復甦後銜接上。
一銀副總經理鄭美玲指出，理專是銀行財管業務重心所在，基金理財、手續費收入，都是銀行重視的業務，理專調度尊重各分行需求，依各分行回應，預計下半年的理專人數將從現行370位左右，持續擴增，並進行人才儲備。
華銀則強調資產配置的重要性，暫無擴增計畫，但會找尋有興趣的銀行人員轉任理專，但讓現有的300多位的理專戰力恢復，是當務之急。目前彰銀理專人數也約在300名上下。
鄭美玲還說，為因應客戶實際需求，一銀產品策略強調「跌時加碼、漲時減碼」，並具有「股債平衡配置、分散風險、自動停利」特色，客戶反應良好。為加強保險銷售，一銀下半年將藉由第一英傑華人壽，加強一銀理財專員的教育訓練，強化理專的保險概念，此外，瞄準一銀的客戶群，第一英傑華人壽正式成立電銷團隊，透過電話行銷將商品銷售給非財富管理的客群。