融資重組年底完成 高鐵財務壓力減緩

2009/07/14

【╱記者余麗姿、洪凱音/台北報導】

台灣高鐵融資重組有重大進展,交通部、高鐵及台灣銀行昨(13)日簽訂三方契約備忘錄,確認在政府擔保3,083億元額度不變下,宣布台銀可籌組新的銀行團,年底前達成融資重組,完成3,900億元「借新還舊」計畫。 交通部高鐵局表示,新的聯貸案年底完成,包括簽訂新的三方契約、授信合約,新的資金借新還舊,將解決今年第四季面臨的財務壓力,以及利息負擔減輕,接下來高鐵公司應辦理增資,並衝刺營收。

交通部長毛治國、台灣高鐵公司董事長殷琪,以及台銀董事長張秀蓮,昨日共同簽訂三方契約備忘錄,保障銀行債權後,台銀可啟動機制,籌組銀行團,進一步與台灣高鐵洽談授信條件,包括額度、利率及還款條件等。

據了解,這次由台銀主導的融資重組案,目前規劃將高鐵所有的財務一併納入整合,包括第一聯貸案的3,083億元債權,以及第二聯貸案655億元,還有高鐵約有125億元的ECB (海外可轉換公司債)也一併納入,總計額度近3,900億元。

高鐵局表示,三方契約草案已完成,但額度還沒定,利率水準及還本期間等,都尚未最後敲定,不過重組後的借新還舊計畫,政府保證及負責部分已有共識,不會增加,僅只有第一聯貸案的3,083億元。

高鐵局指出,政府收買機制也不變,但內容條文有修改,由於已邁入營運期,重大違約事項以「財務」為主,當高鐵無法還本付息時,即構成重大違約,會在一定時間啟動收買機制。

至於利率,官員透露,重組後第一聯貸案因有政府擔保,銀行放貸風險相當低,利率水準將比第二聯貸案的低。

張秀蓮表示,簽訂三方契約的目的,就是希望高鐵現金流量不要出現問題,未來可以順利運轉,討論內容主要是針對高鐵「借新還舊」的融資部位,利率、擔保品與還款方式等細節,必須等銀行團進一步與高鐵溝通後,才能達成協議。

據了解,高鐵這次希望將聯貸案分散在30多家銀行的情況,提議縮減至10家左右,並降低利息;不過,行庫主管認為,等於一家銀行要融資近400億元,是相當大的挑戰。

台灣高鐵公司發言人賈先德指出,台銀可開始籌組銀行團,每家銀行都有不同看法,總額度多少,要待銀行團確認,目前高鐵整體貸款利率約2.6%至2.8%,明顯高於市場行情,希望新的利率水準能符合市場行情。

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