中國首個公司債券發行方案出台

2007/08/22

2007-8-22

【大公網訊】中國房地產開發商金地集團22日發佈公告說,擬發行規模不超過12億元人民幣的公司債券。金地集團成為中國內地首家推出公司債券發行方案的上市企業。

據新華社北京8月22日電,公告稱,金地集團擬發行的公司債不超過2006年末公司淨資產30.88億元的40%,募集的資金擬用於償還商業銀行貸款,調整債務結構,或用於補充公司流動資金。

根據公告,此次發行的公司債券期限不低於5年,可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種,向公司原股東優先配售的比例不超過發行數量的50%。董事會將提請股東大會授權其根據証券交易所的相關規定辦理公司債券的上市交易事宜。

中國証監會14日頒佈實施《公司債券發行試點辦法》,中國公司債券發行工作正式啟動。試點辦法規定,公司債券發行實行核准制,發債公司可以無擔保,發行價格通過市場詢價確定,為企業打開了低成本融資渠道。

金地集團認為,通過發行中長期債券可以優化債務結構,提高流動比率,降低流動性風險。另外,通過採取固定利息方式鎖定未來資金成本,可以有效降低財務費用。同時,發行公司債券還可以拓展融資渠道,降低單純依賴銀行貸款帶來的財務風險。

此外,金地集團還計劃公開增發不超過3.6億股的A股。募集的資金將主要用於西安尚林苑等15個房地產項目的開發建設投資和償還項目借款。

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